写于 2018-12-11 07:05:01| 永利澳门娱乐场官网| 永利澳门娱乐场主页

* Myer IPO筹集了19.5亿美元*以4.10澳元/股的价格卖出低端股票* TPG,Blum Capital出售其全部股份*股票周一开始交易(Recasts公司确认)Denny Thomas和Victoria Thieberger SYDNEY, 10月29日(路透社) - 澳大利亚最大的百货连锁店Myer在两年内在该国最大的首次公开募股中募集了22亿澳元(20亿美元),在指示性范围的低端出售股票,因为机构投资者对估值偏高不利

Myer周四在一份声明中表示,其私募股权所有者TPG Capital [TPG.UL]和Blum Capital已经以每股4.10澳元的价格出售了他们在IPO中的全部股权,这证实了早前路透社基于直接了解该交易的消息来源的故事

Myer首次公开募股(IPO)是信贷危机爆发以来澳大利亚最大的报价,被视为对未来几个月即将上市的一系列其他报价的试金石

上周,户外装备零售商加德满都(Kathmandu)推出了3.49亿美元的IPO,而另一家零售商Ascendia也计划明年上市

但是,Myer的软定价将为私募股权融资提供困难时期

[ID:nSYD546565]“我们认为它过于昂贵,”Constellation Capital Management的投资经理理查德莫里斯表示,该公司决定不购买Myer的股票

“我们意识到百货公司多年来一直在失去市场份额这一事实......而且Myer正在改变他们所针对的购物者的策略这一事实,”他说,指着一个举动低端市场

首次公开募股的市场指数范围为每股3.90澳元至4.90澳元

Myer在声明中称,报价反映了15.1的市盈率

Myer的定价比其主要竞争对手David Jones DJS.AX便宜,后者的预测市盈率为17倍

同样由TPG出售的英国百货公司Debenhams(DEB.L)的预测市盈率为10.2倍,而日本的伊势丹Mitukoshi(3099.T)的市盈率为17倍

Myer将发行约5.81亿股股票,市值约为24亿澳元

“鉴于零售和机构投资者的反应以及投资者表达的偏好...... TPG和Blum Capital投资公司决定出售其股票以满足4.10澳元的最终价格的部分超额需求,”声明补充说

Myer将以股票交易代码MYR进行交易,将于周一开始交易

麦格理资本(MQG.AX),高盛(GS.N)和瑞士信贷CSGN.VX是该报价的联合牵头经理

TPG和Blum于2006年从Coles Group以14亿澳元收购Myer,并花费超过3.7亿澳元用于更新物流业务和翻新商店

Myer在澳大利亚拥有65家门店,几乎是其高端竞争对手大卫琼斯36家门店的两倍,并且在一个拥有2100万人口的国家,每周有300万购物者入门

(1美元= 1.11澳元)(Sonali Paul补充报道; Mark Bendeich和Valerie Lee编辑)(([email protected]; +61 2 9373 1812; Reuters Messaging:[email protected]

net))((如果您对此故事有疑问或评论,请发送电子邮件至[email protected]))